Moonbeam

Во время учебы, Павел начинает заниматься созданием собственных треков, ремиксов и аранжировок, используя всевозможные семплы, а с появлением компьютера подходит к этому вопросу все серьезнее. В то время они работают под псевдонимом «Black&Cap», за время существования которого было написано несколько работ, в числе которых обработка песни «Течение» с участием Анастасии Сорокиной. Вскоре был представлен одноименный сингл, а сама песня вошла в сборник «Серебряная пуля». После нескольких удачных экспериментов, выпуска кассеты и компакт-диска, в 1997 проект меняет название на «Экзальтация» (лат. болезненная оживленность) и начинает работу с гитаристом Сергеем Федотовым. Совмещая работу в студии, ребята выступают на небольших вечеринках в Набережных Челнах. В 2002 году в одной из местных газет выходит статья о проекте «Экзальтация», где ребята рассказывают о своей деятельности и делятся планами на будущее, в числе которых выступление в Нижнем Новгороде, Казани и т. д. Спустя год на сборниках Future Russian Транс, The Best DJ. Trance и Future Russian Трип Хоп & Эмбиент выходят треки Drive и Vacuum.